一、清醒认识OA

OA办公系统与其他HR、财务软件相比，应用范围涉及全员。OA办公系统的真正应用，实际上是一场工作模式和管理机制的改革。CIO在OA选型的过程中，要清醒地认识到， OA办公系统成功应用不是一蹴而就，实现某个部门的全部需求，持续深入的推广应用，需要调动众部门的积极性，协同作战性。因此，OA办公系统的选型也要基于全员去安排需求调研、产品选型、应用推广和集成整合。

二、OA核心需求压倒一切

OA软件的应用范畴涉及到所有知识性员工，是全员信息化的第一台阶。我们初步认识到OA办公系统的全员应用性之后，在提取OA的需求上自然着重把握全员核心需求。如果以通用性和经常性两个纬度对OA软件的功能进行筛选的话，OA软件的核心应用是：流程审批、协同工作、公文管理(国企和政府机关)、沟通工具、文档管理、信息中心、电子论坛、计划管理、项目管理、任务管理、会议管理、关联人员、系统集成、门户定制、通讯录、工作便签、问卷调查、常用工具(计算机、万年历等)。如果以给企业带来价值大小的纬度对所有功能模块评估的话，基本上遵循80：20定律，其中的工作流程模块、协同工作模块、项目管理模块为企业带来的了80%的价值，而其余的模块带来20%的价值。

对各部门汇集而来的OA需求做完减法之后，带着OA核心需求，我们还要重点考察OA办公系统的核心应用：工作流程，以及OA办公系统的技术水准。

三、技术平台直指JAVA

JAVA语言，以其跨平台特性，面向对象特性，安全特性引领着技术发展方向，并且通过把数据库访问，JAVA 组件和WEB技术等有机地集成在一起，特别适合于构建复杂的大中型集团应用，更好支持B/S 结构，保证系统具有很好的可扩展性，迅速在各类应用系统中得到广泛应用与推广，在OA领域的市场份额不断扩大。

OA技术平台的选择与OA产品的成熟运转、升级、扩展集成等紧密相关。从目前OA办公系统的技术发展趋势来看，已经抛弃了过去的Domino、.NET，正在向JAVA技术平台急速演变。像九思软件、致远协创等一开始就在OA技术上，占据了制高点，无疑也是对持续合作的客户升级以及整合集成奠定了技术基础。

四、关注厂商态度

　　OA软件是涉及到全员使用的管理软件，因此采购OA软件与采购财务软件、硬件设备不同，不是简单的、一次性的买卖交易，而是持续一年甚至多年的管理变革、咨询和人工服务，在这个过程中，需要持续不断的与厂商互动，来解决实施、应用、推广过程中遇到的各种需求变更、BUG处理、功能调整、软件集成等等问题。

　　在持续出现的、纷繁复杂的问题面前，客户如果面对的只是一个普通销售人员或者普通实施人员，是无法调动整个组织进行资源协调和支持的，因此选择产品的同时，也要重点考察OA厂商的态度，判断他们是否重视你，选择一个爱你的人，远比选择一个你爱的人重要。

而管理软件领域内，众所周知的潜规则是：领导只参与和出席公司认为重要的项目选型，领导的级别越好，说明对你越重视，也意味着过程中遇到问题后，资源协调到位的可能性越大。

　　五、把控综合成本 物有所值

　　OA办公系统作为管理软件与硬件不同，收回的价值不仅要看，刨去多少采购成本，更要看软件应用，能够为集团企业带来多少潜在价值。大多数CIO在评估OA软件的成本是，只是简单的考虑到公司在OA软件项目上的预算和供应商的报价，而忽视了OA软件部署的软硬件环境成本、软件实施过程中参与人员的时间成本、培训成本、将来的维护难度和服务成本、将来数据集成的开发成本、升级成本和数据迁移成本等等。