9月底下发的79号文，是有关信创产业的重磅政策，指导国资信创产业发展，并明确了责任人和进度，要求所有央企+地方国企落实信创全替代。市场普遍认为，未来五年是“大信创”发展的关键时期，发展空间广阔。对此，众多媒体陆续发文，以万亿来表述对市场的预判，笔者未能详细测算，但依然相当看好国产替代的大趋势。

       79号文的核心内容归纳如下：

       1、全(q)面替换（OA、门户、邮箱、纪检、党建、档案管理）

       2、应替就替（战略决策、ERP、风控管理、CRM经营管理系统）

       3、能替就替（生产制造、研发系统）

       4、2027年全部完成；

       从79号文的具体内容分析，国家推行软件国产化和安（a）全（b）可控的意志很强，要求每家央企和国企都要做十四五数字化转型规划，要求交作业，并且明确一把手职责和汇报进度。

       一、什么是信创

       信创指的是信息技术应用创新，它的核心本质是基于国产化、自（z）主（zh）可（k）控（k）基础上的技术创新。包括四大板块：基础硬件、基础软件、应用软件、信息安（a)全(q)。

       基础硬件板块包括芯片、CPU、内存、服务器、打印机、扫描仪等；基础软件板块包括操作系统、数据库、中间件等；应用软件包括OA办公系统、财务软件、ERP、党建、档案等；信息安（a)全(q)包括防火墙、杀毒、入侵检测等一套完整安（a)全(q)体系。

       四大模块早期启蒙从上个世纪90年代始，中国在IT启蒙时代，主要沿用了国外的基础架构，导致中国在底层上一直受制于人，因此我们在信息化、数字化、智能化的大时代中，众多领域都无法突破和快速发展；今天我们来全力补齐这个短板，就是为中国的未来奠定坚实的基础。

       二、信创产业现状

       信创产业的初心是补齐短板，但是发展到今天，生态日趋成熟、实践越来越多的同时，其应用范围也越来越广，信创政策，呼之欲出，信创内涵也从基础软硬件板块，快速的延展到应用软件，尤其是在基础软硬件建设阶段，应用软件中的OA办公系统，已经作为不可分割的部分，在机关、事业单位、央企、金融和八大行业（2+8）中得到了充分实践，从而有效的衔接了基础软硬件环境和应用软件之间的实践，在这个过程中8大集成商在项目中起到了总包作用，如中国系统、东华、浪潮、长城、东软、神州等；基础软硬件厂商起到了服务和终端运行环境的产品供应商（数量众多，后面有列举），而OA办公系统的公司成为了重要的软件分包商，提供了首套信创环境的应用系统，其中进入目录的企业主要是老牌的厂商，数量有限，如九思、慧点、泛微、蓝凌、致远、华宇等，成功案例也已经遍布各行各业。79号文推动的主要是应用软件的信创化，所以这些OA厂商作为先行者在后续的发展中可能成为重要的角色，这跟30年前传统信息化的开启如出一辙！当年，信息化的大幕，也是从基础环境+lotus办公系统开始展开的。

       从信创产业整体市场来看，相关数据显示，2021年信创产业整体市场规模6886.3亿元，近五年复合增速达到百分之35.7，预计2025年市场规模将达到23354.6亿元。

       三、信创产业主要产业链

       近一个月，经过79号文的催化，信创行业在沉寂了一年多，一下子又成为了资本市场的热点，市盈率高居不下、市值节节攀升，两年前飞速增长的基础软硬件环境产业，现在扩展到了应用软件厂商，尤其是那些进入名录的非上市公司，投资人更是踏破门槛、四处出击，希望在业务爆发前能够潜伏进去资金。目前整个信创产业链及入围厂商包括：

       1、CPU

       国内CPU 厂商主要有飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯、海光、申威等。

       其中，飞腾在党政领域PC市占率较大，海光与鲲鹏占据运营商服务器主要份额。

      2、整机厂商

       整机厂商主要有同方股份、浪潮信息、中国长城、中科曙光、山东超越、联想等；还有中科龙梦、山西百信等。

       3、国产操作系统

       操作系统领域，麒麟和统信双寡头格局逐步确立，从市值看，麒麟在该领域优先。

       从2022年7月到9月，麒麟与统信操作系统在软件适配数量方面实现翻倍式增长。

       天津麒麟已经完成了对中标麒麟的收购，更增强了在信创方面的优势；统信在产品的用户体验方面也在积累优势。

       深度操作系统长远来看或将在泛国产化领域拥有更好的表现。

       4、数据库

       数据库领域，主流数据库厂商已经耕耘了十年以上，研发积累与技术优势，在通用关系型数据库领域优势明显。

       云服务厂商以其云生态优势，在公有云部署方面占据优势。

       国产数据库厂商主要包括传统厂商武汉达梦、金仓、神州通用、南大通用、瀚高数据库、优炫软件等。

       此外还有新一代分布式数据库厂商，如巨杉数据库等。

       5、中间件

       国产中间件相对于其他基础软件具有较强竞争力，在市场化产品中占据较大份额。

       国产中间件龙头包括东方通、中创软件和普元信息等。

       6、办公软件

       狭义的办公软件是文档电子化软件，以WPS为代表的办公套件龙头厂商金山办公优势稳固，其他厂商包括永中科技、中标普华。

       广义的办公软件是应用软件，79号为力推的OA办公系统，其重要性为全替换！进入目录的厂商如九思、慧点、泛微、致远、华宇等。版式软件厂商主要有福昕软件、数维科技等；

       7、业务软件

       业务软件厂商数量广泛，涉足领域繁多，但是重要性次于办公软件，按照79号文看，是应替就替。以恒生电子、用友网络、浪潮、金蝶等为代表的龙头厂商，已完成信创适配，推出全国产化解决方案，将带来新的增量需求。

       8、安保产品

       安保产品目前主要用在内网涉密专用机上，主要包括三合一（必选）、主机监控与审（shen)计(ji)、终端安（an)全(quan)登录、网络接入控制系统、打印光刻审（shen)计(ji)与监控、杀毒、电子文档安（an)全(quan)管理等产品。外网桌面电脑也会存在对主机审（shen)计(ji)、杀毒、终端安（an)全(quan)登录等安（an)全(quan)产品的需求。

       目前在安保领域，参与厂商还包括奇安信、北信源、中孚信息、360、启明星辰、绿盟、深信服、安恒信息等。

       9、系统集成厂商

       目前集成厂商范围已扩大到所有拥有涉密资质（可做全国业务）的厂商，系统厂商主要有南天信息、中电、东华、浪潮、长城、中软、神州等。笔者认为，国企信创的全力推动，很有可能各地进入名录的乙级集成商也有机会参与，因为数量实在太大了啊！

       四、央企国企的IT预算更充足

       目前看，79号文是有明确的进度要求，并且从近期网上各种新闻来看，相应的财政预算、贴息金融扶持政策及补贴等资金扶持计划也雨后春笋般的发不出来，因此央企国企可以顺理成章的将建设范围纳入整体预算中，是补齐IT短板的好机会，也是拉回起跑线重新比能力的好机会。

       五、IT打工人的机会来了！

       近年来，信创重要性凸显，因为外部环境不确定性日益加剧，国产替代和自主可控的紧迫性大幅度提升，信创行业也因此进入提速阶段。

       随着国家相关政策文件的持续推出，国家“十四五”信息化规划有望开始逐步落地，未来五年，央国企信创的建设，尤其是应用软件的建设将迎来整体加速。

       也就是信创突然成为了大风口，据说风口来了，猪也能飞上天！很多企业将出现”十年不鸣，一鸣惊人“的发展速度，关注那些有成长潜力的企业，这里可能涌现出新的巨无霸企业，也有可能诞生很多新的上市公司和更多的专精特新企业，这可能会成为打工人的上好机会！未来五年是“大信创”发展的关键时期，也将是很多”IT打工人”破圈跃层的难得机遇。

       总起来看，发展信创产业不仅有助于加强国家IT建设，更有助于加速国企信息化、数字化、智能化的应用创新，国企庞大的规模决定了这是个庞大的市场，但是国企复杂的体制，也意味着协同推进必将是一项艰巨任务。